2025年4月22日，第七届新钞票最好投资参谋人受奖仪式暨钞票看护发展论坛，在上海无际举行。本次步履由新钞票主办，广发基金动作特约合营伙伴，向阳永续协办，全景网动作政策维持机构。
本次论坛以“破茧.重构.共生”为主题。“破茧”是羁系依赖佣金和居品销售的传统模式，直面投顾转型难题；“重构”是重塑管事模式、观察机制和本事器具，促进不同机构在竞争中合营，找准生态位；“共生”是构建各方价值共同体，完了互相依存与良性轮回，鼓动行业可连接发展。
现时成本商场风浪幻化，机遇与挑战并存。全面注册制让A股商场生态修葺一新，资管新规落地促使钞票看护迈向范例化；指数化投资快速发展，ETF范畴方针已羁系4万亿；AI本事的连忙发展，也正在重构钞票投研、营销、管事全链条的新范式。
本次步履集聚了新钞票最好分析师、公募基金司理、证券公司钞票看护业务负责东谈主、优秀投资参谋人代表、行业群众等朝上300位成本圈大咖，共论钞票看护高质地发展之路，开释成本商场最强音，并共同见证第七届新钞票最好投资参谋人现场荣誉加冕。
01、积极拥抱钞票看护转型波澜，“最好投顾”含辛茹苦实至名归
秉持“挖掘中国优秀投资参谋人，进步机构钞票看护水平”的评比初心，新钞票最好投资参谋人评比伙同举办七年，见证了中国证券商场投资参谋人职群握住发展壮大，也奉陪并助力投资参谋人东谈主才军队组建和合座水平进步。
评比自2018年首届运转以来，参评证券公司恒久守护在90%以上，参评投资参谋人累计朝上16万东谈主次。最新完赛的第七届新钞票最好投顾评比，共诱惑96家证券公司的36616名投顾参评，遮蔽天下31个地区，325个城市。本届评比影响无为，参评投顾东谈主数超1000东谈主的证券公司统共10家，报名率达80%及以上的证券公司统共22家。历经7个月的严苛评比，来自30家券商的84名精英投顾凭借不凡的专科教悔，在重重挑战中脱颖而出，最终得手斩获本届“新钞票最好投资参谋人”盛誉。
动作步履主办方代表，新钞票副总司理杨帆在致辞中示意，现时钞票看护行业正快速变革发展，指数化投资范畴羁系4万亿，AI重塑投研、营销及管事，费率校阅鼓动行业深耕管事，联袂共生成为势必趋势。新钞票动作专科谈论和评价机构，改日将络续发扬平台与数据库上风，以“破茧・重构・共生”为主题，联袂行业同仁羁系传统模式，重塑体系，构建价值共同体，中文字幕共同谱写钞票看护新篇章。
本次步履协办方代表、向阳永续CEO廖冰在致辞中提到，ETF在资产树立鸿沟发展显赫，但组合树立一经痛点；2025 年中国大模子将具备全球竞争力，金融行业管事场景中，能替代东谈主工的AI智能体将握住涌现，行业濒临东谈主工瓶颈，从业者因需掌合手更多常识手段而暴燥，且不同理解决定了AI使用手段的相反。廖冰觉得，依靠AI处分问题需在责任场景中进行，替代投顾管事的AI智能体必将出现。他提到向阳永续将依托AI本事，为投顾行业深度赋能。廖冰泄露，几个月后后向阳永续将在“小二问答”居品中上线 AI 智能体，在2025年为行业创造更多的价值。
露出
02、投顾转型多维赋能，擘划钞票看护发展蓝图
主题演讲模范，中国星河证券执委会委员、业务总监、董事会文书刘冰，申万宏源证券执委会成员王苏龙，广发基金指数投资部基金司理夏浩洋，向阳永续聚拢创举东谈主、副总司理李智围绕钞票看护高质地发展趋势，从策略、居品、科技、渠谈等多维角度共享各自鸿沟的既有用果和改日瞻望。
中国星河证券执委会委员、业务总监、董事会文书刘冰发表了以《钞票看护大期间下的投顾转型之路》为主题的精彩演讲。刘冰指出中国现处大钞票看护期间，高质地发展、进步住户财产性收入、散布化资产树立为“三个必由之路”，收入结构与金融高质地发展带来两大机遇。围绕“破茧・重构・共生”的主题，凭证中国星河证券履行中的训导，刘冰觉得“破茧”是直面转型痛点；“重塑”包括以“用生态替代业务，用场景替代营销”为理念，优化客群，构建客户需求飞轮与分层管事体系，打造“STAR 星”买方投顾管事，谨防数字化运营，重塑筹划看护机制、通侵扰TA平台等赋能中台，强化客户看护；“共生”旨在构建价值共同体，各方互信、风险共担、合营共赢。终末，刘冰追思觉得，买方投顾是钞票看护行业从流量延长到存量深耕、从居品销售导向到客户需求驱动的政策转型，是基于客户需求、居品供给、金融科技三大维度的系统性变革，转型大势弗成逆。
申万宏源证券执委会成员王苏龙，发表了题为《守正革命 行稳致远 》的主题演讲，共享了他关于钞票看护的念念考。王苏龙示意申万宏源将同诸位同仁整个，以敬畏之心守住寄予，以革命之力穿越周期，以守正革命，行稳致远的政策定力和白首穷经的追求，确实成为客户钞票的守护者与价值的共创者。
广发基金指数投资部基金司理夏浩洋发表了题为《赋能投顾：指数一站式处分有打算》的主题演讲。夏浩洋从基金司理视角共享谈，现时ETF商场范畴羁系4万亿，发展趋势向好，改日居品革命将连接，包括更多宽基、多策略ETF等，业务竞争转向组合策略。夏浩洋指出，广发基金权利指数基金范畴可不雅，打造ETF一站式处分有打算，方针定位为作念 “投顾的投顾”。夏浩洋追思觉得，改日ETF革命将连接纵深迭代，期待握住有新的居品形态推出，ETF组合化投资将成为行业焦点，但愿通过指数投资赋能投顾。所谓的赋能即是要渗入到群众在闲居生涯和责任中，当今广发基金将把居品矩阵整合至小模范中，恒久看好“ETF + 投顾”业务模式 。
向阳永续聚拢创举东谈主、副总司理李智发表了题为《AI+投顾：智变管事新纪元》的主题演讲。李智先容金融管事鸿沟AI转型濒临的贫乏及处分有打算。他指出，AI难以径直用于投资决策，当然谈话大模子输出逻辑使其难以完了深度决策，需行业中间件支持。李智觉得AI问答在实践专揽中存在数据不准、素材难均衡等问题；自动化陈说生成图表、保险数据准确性贫乏。此外，AI专揽还濒临AI幻觉、数据准确性、图表输出等难题。对此，可通过细巧文本向量化、对接结构化数据、构建中间层、图表向量化等方式处分。向阳永续通过中间件完了图文结合输出，为AI出产赋能。
在受奖仪式现场，投资机构代表、券商代表等朝上300位参会者共同见证了84位第七届“新钞票最好投资参谋人”及单项奖取得者荣耀加冕，同期27家证券公司取得“新钞票最好投资参谋人团队奖”“新钞票最具后劲投资参谋人团队奖”“不凡组织奖”以及“新钞票投顾团队最好风仪奖”。
03、破茧重构 空谈钞票看护发展新篇章
本次圆桌论坛由华福证券谈论所副长处&金融工程首席分析师、金融居品及钞票看护首席分析师李杨主理，广发基金券交易务部总司理助理吕真、中信建投证券钞票居品及革命业务中心负责东谈主施玮、国信证券钞票与机构行状部投顾中心总司理李斌、华安证券居品与投顾部总司理郅春阳、国海证券钞票与擅自客户部副总司理贺春明参与议论。论坛主题围绕“破茧重构 空谈钞票看护发展新篇章”，共同斟酌钞票看护行业的挑战和机遇，为现场参会300多位行业同仁提供持重的瞻念察与远见。
华福证券谈论所副长处&金融工程首席分析师、金融居品及钞票看护首席分析师李杨示意，费率校阅倒逼钞票看护行业正轮回发展，投顾业务发展将如星辰大海，呈现几何倍数增长。
中信建投证券钞票居品及革命业务中心负责东谈主施玮觉得，投顾是一个相等大的命题，咱们建投刚调治为钞票委居品及业务革命中心，将通过一系列的标准去建立客户与投顾之间的信任联系，过往依靠事迹绑定的信任联系是终点脆弱的。
国信证券钞票与机构行状部投顾中心总司理李斌示意，投顾借多元底层资产迎来发展良机，券商应前瞻布局，投顾需强化账户念念维、构建恒久信任，完了恒久奉陪。
国海证券钞票与擅自客户部副总司理贺春明提到，投顾业务不仅仅仅动作经纪业务的模块，而是要形成券商经纪业务的中枢引擎。若是说投顾业务在行业内齐是这么的定位，战胜买方投顾的期间很快就会到来。
若是说投顾业务在行业内齐是这么的定位，战胜买方投顾的期间很快就会到来。投顾业务动作中枢，建立客户至上理念，构建投研、居品、管事体系，具备政策共鸣、保险投顾独处性、开展客户投教和缔造高素质投顾军队。
新钞票发愤于搭建跨券商投顾间的相通学习平台，一方面，以赛促学、以赛促练，通过投资看护能力评价和管事能力评价对投顾的股票往还能力、资产树立能力和管事能力、抒发应变能力等进行详细评定；另一方面，通过线上直播、线下投顾沙龙等款式赐与优秀投顾展示平台和流量歪斜。
感谢特约合营伙伴广发基金、协办目的阳永续、政策维持机构全景网对第七届新钞票最好投资参谋人评比的温和维持。